第三方支付牌照发放历史和续展情况盘点

第三方支付牌照发放历史和续展情况盘点

　结合四批次的第三方支付牌照续展情况和央行的日常监管来看，第三方支付的强监管将成为新常态，而随着牌照数量持续减少，现存牌照的含金量将持续上升。而随着消费中移动支付习惯兴起，互联网支付的牌照尤其受到青睐。下面是我整理的第三方支付牌照发放历史和续展情况盘点，一起来看看吧。

　第三方支付牌照发放历史和续展情况盘点 篇1

　2017年6月26日，央行公布第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定。

　据公告显示，在本次申请续展的93家非银行支付机构中，共有84家非银支付机构的《支付业务许可证》获批续展至2022年，有9家机构因存在中国人民银行关于〈支付业务许可证〉续展工作的通知》(银发〔2015〕358号)第六条规定的不予续展的情形，不予续展。

　不予续展机构名单：

　普天银通支付有限公司

　安银信商通电子支付有限公司

　北京交广科技发展有限公司

　北京中诚信和支付有限公司

　山西兰花商务支付有限公

　哈尔滨金联信支付科技有限公司

　安徽瑞祥资讯服务有限公司

　长沙商联电子商务有限公司

　乐富支付有限公司

　缩减业务范围机构情况：

　公告同时显示，2家机构(随行付支付有限公司、山东网上有名网络科技有限公司)虽然获得续展但被责令停止部分地区业务。

　随行付支付有限公司的许可业务类型和范围为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(除吉林、辽宁、浙江、福建、黑龙江省以外地区)。说明中显示根据《中国人民银行关于2014年银行卡收单业务专项检查情况的通报》(银发〔2014〕267号)，责令停止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江等5个省市银行卡收单业务。

　山东网上有名网络科技有限公司的许可业务类型和范围为互联网支付，说明中显示存在《中国人民银行关于<支付>续展工作的通知》(银发〔2015〕358号)第六条规定的不予续展情形，不予续展预付卡发行与受理(北京市、青岛市)。

　第三方支付牌照发放历史

　央行于2010年6月公布《非金融机构支付服务管理办法》，规定从事支付业务需要获得第三方支付牌照，也称《支付业务许可证》。根据业务类型分为银行卡收单、网络支付和预付卡的发行与受理三大类，其中网络支付又细分为互联网支付、移动支付、数字电视支付和固定电话支付。

　2011年5月，央行首批颁发包括支付宝、快钱、汇付、拉卡拉、盛付通、银盛等在内的27张支付业务许可证。随后，2011年8月、2011年12月、2012年6月和2014年7月，央行又颁发了4批支付业务许可证。此后半年多时间里，央行再未批复一家企业，直到2015年3月再次发牌，单仅发放广东广物电子商务有限公司一张(开展预付卡发行与受理业务)。

　最终，央行总计颁发5批270张支付牌照。此后，央行表态一段时期内原则上不再批设新机构，并将对现有机构的规范引导和风险化解作为工作重点，加强了对支付业务的监管治理力度。

　随着支付牌照不再发放，企业转向通过并购获取支付牌照，牌照交易兴起;整体市场供不应求，优质牌照价格水涨船高。

　第三方支付牌照续展情况

　1、首批牌照续展

　首批27家第三方支付牌照于2016年5月到期，持牌机构积极进行续展工作。但官方对首批牌照续展工作相当谨慎，经过3个多月的时间于2016年8月13日才公布续展结果。首批27家支付机构全部得到续展，有效期为5年。

　第一批牌照续展中，有15家支付机构主动或被动地调整了支付业务范围，其中5家支付机构终止固定电话支付业务，3家支付机构终止在部分省份开展银行卡收单业务。

　2、第二批牌照续展

　与首批相比，第二批支付牌照的续展工作进展相当迅速。2016年8月30日央行发布第二批12家非银行机构《支付业务许可证》续展决定的公告。

　除去已于2016年1月5日被央行注销的上海畅购企业服务有限公司，其余12家第三方支付机构均成功续展，有效期五年。其中两家支付机构合并，一家业务范围收窄。

　公告显示两家支付机构出现调整：山东鲁商集团2家支付公司被合并业务，富友集团2家支付机构被合并，富有支付被停止在河南省、浙江省(不含宁波市)、福建省、天津市、江西省、吉林省、湖南省开展银行卡收单业务。

　3、第三批牌照续展

　2016年12月20日下午，央行发布第三批第三方支付牌照的续展结果公告。53家机构中，除1家公司不予以续展，2家公司被要求合并外，其余公司得到续展，有效期为五年。

　在本次续展工作中，上海通卡投资管理有限公司因违反《中国人民银行关于<支付业务许可证>续展工作的通知》(银发〔2015〕385号)第六条规定，不予续展。

　此外，央行要求2家公司合并相关业务：

　国付宝信息科技有限公司合并海南岛一卡通支付网络有限公司支付业务，同时增加预付卡发行与受理(海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市)业务。

　上海点佰趣信息科技有限公司合并温州之民信息服务有限公司支付业务，同时增加预付卡发行与受理(浙江省、山东省、福建省、广东省)业务。

　合并的主要原因是企业背后的实际控制人有重大联系。

　4、第五批牌照将于2019年7月到期

　第五批第三方支付牌照名单于2014年7月16日公布，发证日期为7月8日至10日，也就是说第五批第三方牌照将于2019年7月到期。

　第五批牌照共计19家机构，包括广东8家，北京3家，山东3家，重庆、湖北、广西、陕西、新疆各1家。本批次中获得牌照的北京畅捷通支付技术有限公司为外资背景，是央行首次为外资背景的民营机构发放许可证。

　本次牌照续展在两年后进行，具体情况值得期待。

　第三方牌照监管趋严，牌照含金量持续上升

　从2015年开始，央行加强对第三方支付机构的监管，不仅针对日常经营过程中出现的违规问题开出罚单，更撤销多家第三方支付公司的'支付资质。

　2017年以来，第三方支付牌照注销节奏加快。央行网站显示，截至目前共注销12张第三方支付牌照，仅从5月15日到6月6日就有8家支付机构的牌照被注销。

　无论线上线下业务，支付都是完成交易的最后一环，掌握支付牌照掌控了资金流和信息流，以入口优势整合线上线下数据，打造资产、支付、营销的闭环，创造自身生态系统。因此，第三支付牌照交易的走热毫不意外。

　结合四批次的第三方支付牌照续展情况和央行的日常监管来看，同牛科技观察哨认为第三方支付的强监管将成为新常态，而随着牌照数量持续减少，现存牌照的含金量将持续上升。而随着消费中移动支付习惯兴起，互联网支付的牌照尤其受到青睐。

　据同牛科技观察哨不完全统计，具有互联网支付资质的牌照仅有110张。这110张牌照或由支付宝、财付通、银联这样的巨头持有，部分已经被美团、京东、国美这样的电商平台并购，可用于交易的互联网支付牌照太少，整体市场处于供不应求的状态。可以预期，未来支付牌照的交易价格仍将水涨船高。

　一、第三方支付总体情况

　1.第三方支付总体情况

　根据中国人民银行网站披露的数据显示，2011年5月3日央行发放首批27家第三方支付牌照，截至2017年6月26日，全国共有247张有效支付牌照。从近年来第三方支付牌照发放情况来看，央行批设新牌照速度逐年下降，2013年以后速度明显下降，2015年3月之后就没有批设新的第三方支付牌照。

　随着牌照的下发，支付行业迎来快速发展时期，但随之在备付金、清结算、二清、套码等方面开始陆续暴露问题，监管层也因此开始出手整顿支付行业。浙江易士企业管理服务有限公司因存在大量违规挪用客户备付金,造成资金链断裂等严重问题于2015年8月24日被央行注销牌照，成首个被注销第三方支付牌照的企业。从央行注销牌照的速度来看，仅2017年5月15日至今共有9家公司被注销，截至目前，共有13家公司被注销支付牌照，可见2017年央行清理整顿第三方支付市场的力度明显加大。从注销的原因来看，主要有业务合并、严重违规和主动注销三类。

　另外由于第三方支付牌照的有效期为5年，近期不少支付牌照面临续展的问题。截至2017年6月26日，央行共公布了四批185家第三方支付公司的牌照续展结果，其中有10家支付公司不予续展，其业务类型多为预付卡发行与受理。

　2.第三方支付公司背景情况

　据网贷之家研究中心不完全统计，截至2017年6月26日，在持有第三方支付牌照的247家公司中，共有141家是由上市公司直接或间接出资设立，占总数的57%，其中有33家是上市公司直接入股；有37家平台有国资企业直接或间接出资设立（已计入上市背景的公司虽有国资入股但不再计入其中），占总数的15%；另外有部分公司虽不是上市公司或国资企业直接或间接出资设立，但也是各行业巨头出资设立，如大连万达集团、三胞集团和海尔集团均持有第三方支付牌照。可以看出，大部分第三方支付牌照仍是在上市公司和各行业巨头手中。据了解，不少上市公司曾发公告拟收购第三方支付公司进军支付行业，如国美。

　另外据网贷之家研究中心不完全统计，银联商务持有的第三方支付牌照最多，银联商务通过直接或间接入股的方式控股和参股了11家第三方支付公司，包括其自身持有的第三方支付牌照，共有12张第三方支付牌照；其次是海航集团，海航集团通过间接入股的方式控股和参股了5家第三方支付公司，分别是易生支付、新生支付、国付宝、海南一卡通和卡友支付。另外据了解，央行在发布了第三批53家第三方支付牌照的续展结果中，要求国付宝信息科技有限公司合并海南岛一卡通支付网络有限公司支付业务。而此前被注销的浙江盛炬支付技术有限公司和上海华势信息科技有限公司业务均被海南新生支付和易生支付合并。

　二、第三方支付业务范围情况

　根据2010年6月21日央行发布《非金融机构支付服务管理办法》分类，第三方支付业务主要分为网络支付、预付卡的发行与受理和银行卡收单三类。其中网络支付又包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。据网贷之家研究中心统计，截至2017年6月26日，拥有预付卡发行与受理业务资质的公司最多，有153家；其次是互联网支付，有109家获得此类业务资质；有55家公司有银行卡收单支付资质。

　据网贷之家研究中心统计，同时具有预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单四类业务“全牌照”的公司仅有10家，意味着这些公司可开展PC端支付、手机支付和POS收单业务，也可以发行预付卡，牌照价值也相比较高，同时其中6家公司拥有基金销售支付结算牌照。从这10家第三方支付公司的背景来看，基本是在阿里、移动、海航等各行业巨头手中。另外还有14家公司同时具有互联网支付、移动电话支付、银行卡收单这三类最有含金量的业务资质。

　三、收购第三方支付牌照情况

　据网贷之家研究中心不完全统计，截至2017年6月26日，全国共发生36起收购或拟收购第三方支付公司的案例。从收购方的背景来看，既有互联网巨头如京东，也有传统企业布局其中如海尔。总体来看，收购方以上市公司为主。笔者认为上市公司收购第三方支付牌照，主要有两个原因。其一是央行明确表示原则上短期内不再批设新机构，所以上市公司进军支付市场只能通过收购方式来获取；其二，第三方支付牌照含金量相对较高，随着互联网金融的快速发展和人们支付习惯的改变，第三方支付牌照既可帮助上市公司减少成本压力，也可以记录大量用户消费行为数据，有较高的数据价值，有助于巨头公司构筑各家的闭环生态系统。

　从目前公布的收购或拟收购的案例来看，不少公司通过收购第三方支付的母公司或股东的股份进而获取第三方支付牌照，另外第三方支付牌照价格与业务类型、收购时间和支付公司发展情况有关。从价格来看，拥有互联网支付和银行卡收单业务资质的牌照价格最高，并呈逐年上升趋势，单个业务牌照价值差异较大，发展状况更好的价值更高；预付卡发行与受理业务资质牌照价格相对较低，价格与业务范围有关，基本在5000万元-1亿元左右。拥有多个业务资质并且本身业务发展较好的第三方支付牌照价格更高，如海立美达以约30.39亿元收购联动优势91.56%股权，新力金融以23.79亿元收购海科融通。

　四、总结

　随着央行明确表示原则上一段时间内不再批设新机构并逐渐加大整顿力度，存量支付牌照持续减少，第三方支付牌照价值一路水涨船高，各类巨头争相高价收购第三方支付牌照入局成常态。但根据易观智库发布的《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告2017年第1季度》数据显示，2017年第1季度支付宝、腾讯金融和银联商务三者市场份额总和达到82.52%，二八效应愈发明显，逐渐形成寡头垄断局面，短期内预计这一局面将会持续下去。

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